PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Terobosan penting Untuk menjaga kestabilan struktur permodalan kembali ditunjukkan Bersama PT Modernland Realty Tbk (MDLN). Pengembang properti nasional ini resmi menyelesaikan restrukturisasi obligasi Asing berdenominasi Matauang Asing Amerika Serikat senilai USD 280 juta—atau setara hampir Rp5 triliun—Bersama menerapkan skema inovatif pertukaran aset cadangan lahan (landbank).
Penyelesaian kewajiban atas Guaranteed Senior Notes Due April 30, 2027 yang diterbitkan Lewat anak usaha Modernland Overseas Pte. Ltd. (MLO) tersebut disahkan lewat Scheme of Arrangement. Kesepakatan ini mengantongi pengesahan resmi Bersama Lembaga Proses Hukum Tinggi Singapura Ke 17 September 2026 dan efektif berlaku Dari 30 September 2026.
Lewat skema penyelesaian tersebut, perseroan mengalihkan sebagian aset landbank senilai Disekitar Rp3,5 triliun yang Sebelumnya Itu merupakan agunan obligasi kepada entitas Special Purpose Vehicle (SPV) bentukan pemegang obligasi. Sebagai imbal balik, seluruh kewajiban pokok obligasi beserta tunggakan bunga berjalan yang totalnya mencapai hampir Rp5 triliun dihapuskan secara menyeluruh.
Group CFO and Senior Managing Director, Corporate Finance and Investment PT Modernland Realty Tbk., F. Bobby Heryunda, mengapresiasi Pemberian masif Bersama para investor dan kreditur yang mencapai hampir 100 persen.
“Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para Pemegang Obligasi atas kepercayaan dan Pemberian yang luar biasa. Tingkat persetujuan yang hampir 100% Menunjukkan bahwa solusi inovatif ini diterima Bersama baik sebagai solusi yang saling menguntungkan, dan menjamin Ketahanan hubungan erat Antara Perseroan Bersama para Pemegang Obligasi yang sudah berjalan Pada ini,” tutur Bobby.
Operasional Tetap Berjalan, Aset Produktif Aman
Manajemen memastikan bahwa pelepasan landbank tersebut tidak mengganggu operasional maupun proyeksi pendapatan perseroan Untuk jangka panjang. Lahan yang dialihkan merupakan aset non-produktif yang memang tidak masuk Untuk Wacana Pembaruan (master plan) 5 hingga 10 tahun mendatang.
Corporate Secretary PT Modernland Realty Tbk., Danu Pate, menegaskan bahwa kesepakatan ini dicapai secara kooperatif dan menepis spekulasi Yang Berhubungan Bersama pengambilalihan paksa (hostile takeover).
“Scheme of Arrangement ini lahir Bersama dialog yang konstruktif, komunikasi terbuka dan kemitraan yang erat Antara Perseroan dan para Pemegang Obligasi. Terbukti Bersama Pemberian yang hampir mencapai 100% Bersama Pemegang Obligasi. Ini solusi yang saling menguntungkan Untuk semua pihak,” jelas Danu Pate.
Pasca pertukaran aset tersebut, kepemilikan cadangan lahan perseroan masih berada Ke tingkatan yang sangat aman Untuk ekspansi mendatang.
“Sesudah pertukaran ini dilakukan, Perseroan masih Memiliki tidak kurang Bersama 1.664 hektar landbank, Bersama nilai tidak kurang Bersama Rp 11,8 Triliun, yang bisa terus Perseroan kembangkan,” tambah Danu.
Arus Kas Lebih Sehat, Rasio Utang Membaik
Dampak langsung Bersama restrukturisasi ini menciptakan ruang gerak Perbankan yang jauh lebih longgar Untuk Modernland Group. Perseroan kini tidak lagi dibebani kewajiban pembayaran kupon obligasi yang nilainya mencapai Disekitar Rp300 miliar per tahun.
Penghematan biaya Perbankan ini secara signifikan memperkuat rasio utang Di ekuitas (Debt to Equity Ratio/DER) MDLN Di kisaran 0,4 kali. Penurunan tingkat laju utang ini diproyeksikan bakal Meningkatkan kepercayaan perbankan maupun investor Di prospek Usaha perseroan.
“Struktur keuangan yang jauh lebih sehat ini tidak hanya memperkuat fondasi Perseroan, tetapi juga Berencana Menarik Perhatian lebih banyak investor, perbankan, dan institusi lainnya Untuk bekerja sama Bersama Modernland Group. Kami Berencana Memiliki lebih banyak Kepentingan dan fleksibilitas Untuk Membuat portofolio usaha Di depannya,” terang Bobby.
Adapun seluruh proyek unggulan perseroan dipastikan terus berjalan optimal. Kawasan mandiri seperti Jakarta Garden City, Kota Modern, Modernland Cilejit, hingga kawasan industri ModernCikande Industrial Estate tetap menjadi Kendaraan Bermotor Roda Dua utama penggerak pendapatan emiten bersandi saham MDLN ini.
Ketika Eksekutif Muda Beralih Di Gading Serpong: Menjelajah Life Style ’10-Minutes City Living’ Di Altadena Prime Paramount Gading Serpong
***
Untuk berita santai yang tak kalah seru, mampir juga Di: PropertiPlus.com dan WA Channel
*** Baca berita lainnya Di GoogleNews
——— KONTAK REDAKSI:
Telepon/WA: 0877 8386 2018
Email Redaksi: [email protected]
Email Iklan: [email protected]
Artikel ini disadur –> propertiterkini.com Indonesia: Modernland Realty Bebaskan Utang USD 280 Juta
